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제미나이 4 아르곤, 출시 72시간 동안 약 25조 토큰 사용…

                                                          순다르 피차이 알파벳 최고경영자(CEO)

삼성전자·SK하이닉스, HBM과 서버용 메모리 공급 확대

순다르 피차이 알파벳 최고경영자(CEO)는 구글의 최신 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이 4 아르곤’이 출시 후 72시간 동안 약 25조 개의 토큰을 사용했다고 밝혔다. 

제미나이 3.0 출시 직후 같은 기간의 약 세 배다. 토큰은 AI 모델이 입력과 출력을 처리하는 단위다. 피차이는 10월 20일 공개된 알렉스 칸트로위츠의 ‘빅 테크놀로지 팟캐스트’ 인터뷰에서 아르곤을 서비스하는 데 필요한 연산 용량이 빠듯하다고 설명했다. 구글은 앞서 10월 13일 이 모델을 전 세계 개발자와 기업 고객에게 공개했다.

닷컴 시대에 남은 광케이블…구글은 AI 연구와 클라우드 사이에서 용량 배분

인터뷰에서 칸트로위츠는 지금의 AI 설비 투자가 닷컴 붐 당시의 광통신망 과잉 투자와 닮았는지 물었다. 당시에는 수요를 앞질러 광케이블이 깔렸고, 일부는 통신 신호를 보내지 않는 미사용 광섬유, 이른바 ‘다크 파이버’로 남았다. 

피차이는 구글이 확보한 AI 연산 자원이 이미 쓰이고 있으며, 현재로서는 공급이 수요를 따라가기 어렵다는 점을 들어 두 시기를 비교했다.

구글이 맞닥뜨린 문제는 한정된 연산 자원을 어디에 먼저 배정하느냐이다. 피차이는 최첨단 AI 모델 연구에 필요한 용량을 우선 확보하면서, 같은 자원을 외부 고객에게 제공해 얻을 수 있는 단기 클라우드 매출 일부를 포기하고 있다고 밝혔다. 

그는 AI의 장기적 활용 가능성을 높게 평가하면서도, 경기 여건이 달라지면 설비가 과잉 공급될 가능성도 열어뒀다. 데이터 센터를 늘리는 데에는 반도체 외에도 전력과 전문 인력 등 여러 조건이 맞아야 한다고 설명했다.

한국 메모리, AI 서버 한 대에 들어가는 세 가지 수요에 주목

구글 사례가 한국 반도체 업계에 던지는 질문은 AI 서비스 이용 증가가 어떤 부품의 주문으로 이어 지느냐다. 고대역폭메모리(HBM)는 AI 가속기가 대량의 데이터를 빠르게 읽고 쓰도록 돕는다. 

서버용 DDR5는 서버의 주기억 장치로 쓰이며, 기업용 SSD(eSSD)는 학습 데이터와 모델 파일 등을 저장한다. AI 서버가 늘면 세 품목 모두 수요가 커질 수 있지만, 주문 증가 폭은 가속기 설계와 서버 구성, 고객사의 투자 일정에 따라 달라진다.

국내 업체의 3분기 실적 발표에서도 변화가 드러났다. 삼성 전자는 AI 수요에 대응해 HBM4 판매를 확대했고 서버용 SSD 수요 증가가 메모리 실적에 기여했다고 밝혔다. 

SK하이닉스는 HBM4 생산을 늘리는 동시에 AI 서버용 DDR5와 고성능·고용량 eSSD 공급을 확대할 계획이라고 발표했다. PC와 스마트폰용 메모리 수요가 둔화하는 시기에도 데이터센터 주문이 실적을 일부 받쳐줄 수 있는 근거다.

맞춤형 HBM 경쟁, 생산능력과 고객사 검증이 관건

고객사별 AI 가속기 설계에 맞춘 HBM의 비중이 커질수록 메모리 업체와 가속기 설계사, 파운드리 및 패키징 업체 간 협업이 중요해진다. 메모리 업체가 생산능력을 늘려도 고객사가 요구하는 대역폭과 전력 효율, 발열 기준을 충족하고 양산 검증을 통과해야 공급으로 이어진다. 온디바이스 AI와 차량용 AI가 확산하면 메모리의 쓰임새는 더 넓어질 수 있다. 이들 기기에서는 데이터센터와 다른 전력·공간 제약이 제품 구성을 좌우한다.

단기 주가와 별개로 산업의 흐름을 판단할 지표는 빅테크의 설비 투자가 실제 서버 주문으로 이어지는지, 한국 업체가 고부가 제품의 공급 물량을 얼마나 늘리는 지다. 피차이가 설명한 것은 구글이 현재 겪는 연산 용량 부족이다. 한국 메모리 업계에 그 수요가 얼마나 오래 이어질지는 고객사의 주문과 공급 업체의 증설 속도가 결정할 전망이다.

피차이의 발언은 2026년 10월 20일 공개된 ‘빅 테크놀로지 팟 캐스트’ 인터뷰를 인용했다. 한국 메모리 산업에 관한 대목은 국내 업체 실적 발표를 바탕으로 한 KMB NEWS의 분석이다.